Cómo empezar a usar Appointfix

Una guía para nuevos miembros del personal.

Descubra cómo utilizar su cuenta de Appointfix

1. Comience agregando o importando su lista de clientes

Si aún no ha importado sus clientes, puede agregarlos manualmente o importarlos desde su teléfono ahora.

 

Tenga en cuenta que los clientes agregados o importados serán visibles para el propietario de su cuenta y sus colegas, ya que la lista de contactos es una lista compartida, por empresa. Solo los miembros del equipo con derechos de administrador pueden eliminar clientes de la lista.

Para agregar un nuevo cliente manualmente, vaya a Menú (☰) → Clientes → Toque el botón “+” e ingrese el nombre del cliente. A medida que escribe el nombre, recibirá sugerencias de su lista de contactos. Si el cliente ya existe en los contactos de su teléfono, tóquelo y automáticamente completará el nombre y el número de teléfono del cliente.

 

 

Si el cliente no existe en los Contactos de su teléfono, deberá insertar el nombre y el número de teléfono. Opcionalmente, también puede agregar una dirección de correo electrónico, una foto y notas sobre el cliente.

 

Puede importar varias personas de los contactos yendo a Menú (☰) → Clientes y tocando el ícono en la esquina superior derecha de la pantalla.

2. Crea tu primera cita

Para crear una nueva cita, toque su franja horaria preferida en el calendario.

 

Agregue el cliente, seleccione los servicios deseados y ¡listo! Se ha creado su primera cita.

Si tiene derechos de administrador, puede asignar citas a otros miembros del personal. Toque el intervalo de tiempo vacío para crear una nueva cita. El miembro asignado a un servicio se agregará y asignará automáticamente a esa cita.

 

Para cambiar el miembro del personal de la cita, toque el nombre y se mostrará una lista de todos los miembros de su personal. Si el personal no brinda el servicio seleccionado, aparecerá un ícono de información.

3. Administra tu calendario

Puede editar las citas en su calendario, incluso las que le haya asignado el propietario de la cuenta.

 

Por ejemplo, si desea cambiar la fecha y la hora de cualquier cita, toque la cita → toque «Editar» → toque la fecha. Abrirá el selector de fechas. Elija la nueva fecha y hora y toque «Guardar».

Si tiene derechos de administrador, podrá ver y administrar todas las citas de la empresa, para todos los miembros. Cree citas (eventos personales, tiempo libre) para cualquier persona, edite o elimine cualquier cita.

4. Consulta las diferentes vistas del calendario.

Eche un vistazo a las diferentes vistas del calendario y vea cuál es más de su agrado. Para cambiar la vista del calendario, toque el icono superior derecho del calendario.

 

Puede elegir entre 4 vistas de calendario:

  • Día
  • 3 días
  • Semana
  • Mes
Calendar view

5. Comparta la página de reservas online de su empresa con sus clientes.

Si el propietario de su cuenta ha activado la página de reserva en línea para el negocio, los clientes podrán reservar citas directamente en línea.

 

Aquí hay un ejemplo de cómo podría verse la página de reserva en línea después de haber sido configurada, personalizada con los detalles de su negocio, por supuesto.

online-booking-system-desktop

Puede verificar si la página de reserva en línea está activa yendo a Menú (☰) → Reserva en línea. Si no está activo, puede decirle al propietario de su cuenta que lo active.

 

Para aumentar su número de citas, comparta su página de reserva en línea con sus clientes y anímelos a reservar en línea. Compartir su página de reservas en línea en las redes sociales es otra excelente manera de aumentar su número de citas. Puede encontrar el enlace de reserva en línea de su empresa en Menú (☰) → Reserva en línea.

6. Crear, editar y eliminar servicios (se requieren derechos de administrador)

Como miembro del equipo con derechos de administrador, podrá crear, editar y eliminar la lista de servicios ofrecidos por su empresa, pero también cambiar qué miembros del personal realizan esos servicios.

 

Para crear un nuevo servicio, vaya a Menú (☰) → Servicios → toque el botón «+».

 

Para comenzar rápidamente, simplemente establezca el nombre del servicio, por ejemplo, «Lavado de cabello», el precio del servicio y la duración del servicio.

setting for services

Recomendamos asignar colores a sus servicios para que cuando consulte su calendario, vea de un vistazo qué tipo de servicios incluyen sus próximas citas.

7. Envíe mensajes de marketing (se requieren derechos de administrador)

Actualizar a sus clientes sobre ofertas especiales y nuevos servicios ahora es fácil, porque puede enviar mensajes masivos personalizados, en lugar de enviar mensajes de texto a cada cliente individualmente. También puede utilizar mensajes de marketing para enviar automáticamente recordatorios de cambio de reserva a clientes que no ha visto en un tiempo.

 

Envíe mensajes de marketing yendo a Menú (☰) → Marketing → Mensaje masivo.

 

Le recomendamos que solo envíe mensajes de marketing a los clientes que sepa que le gustaría recibir noticias de su empresa.

8. Informes de rendimiento empresarial (se requieren derechos de administrador)

Los miembros del equipo con derechos de administrador pueden acceder a los informes comerciales para ver las ventas totales de cualquier día, semana, mes o año.

 

Vea cómo se desempeñó el negocio en un período determinado en comparación con épocas anteriores o qué servicios generan más dinero. Del mismo modo, los administradores pueden ver los informes del personal que muestran la cantidad total de dinero recaudado en el período seleccionado.

La lista incluirá a los miembros del personal, ordenados según el valor de sus ingresos.

 

Para acceder a los informes, vaya a Menú (☰) → Informes. Para ver los informes del personal, mire debajo de la sección Ingresos y toque el botón «Personal». Al hacer clic en él, se abre la pantalla «Informes del personal».