Come iniziare a utilizzare Appointfix

Una guida per i nuovi membri del personale. Scopri come utilizzare il tuo account Appointfix.

1. Inizia aggiungendo o importando l’elenco dei clienti

Se non hai già importato i tuoi clienti, puoi aggiungerli manualmente o importarli dal tuo telefono ora. 

 

Tieni presente che i clienti aggiunti o importati saranno visibili al proprietario dell’account e ai colleghi, poiché l’elenco dei contatti è un elenco condiviso, per azienda. Solo i membri del team con diritti di amministratore possono eliminare i clienti dall’elenco. 

 

Per aggiungere manualmente un nuovo cliente, vai su Menu (☰) → Clienti → Tocca il pulsante “+” e inserisci il nome del cliente. Mentre digiti il nome, riceverai suggerimenti dall’elenco dei contatti. Se il cliente esiste già nei Contatti del tuo telefono, toccalo e inserirà automaticamente il nome e il numero di telefono del cliente. 

 

Se il client non esiste nei Contatti del tuo telefono, dovrai inserire il nome e il numero di telefono. 

 

Facoltativamente, puoi anche aggiungere un indirizzo e-mail, una foto e note sul cliente. 

 

Puoi importare più persone dai contatti andando su Menu(☰) → Clienti e toccando l’icona nell’angolo in alto a destra dello schermo.

2. Crea il tuo primo appuntamento

Per creare un nuovo appuntamento, tocca la tua fascia oraria preferita nel calendario. Aggiungi il cliente, seleziona i servizi desiderati e il gioco è fatto! Il tuo primo appuntamento è stato creato. 

 

Se disponi dei diritti di amministratore, puoi assegnare appuntamenti ad altri membri dello staff. Tocca la fascia oraria vuota per creare un nuovo appuntamento. Il membro assegnato a un servizio verrà automaticamente aggiunto e assegnato a tale appuntamento. 

 

Per modificare il membro dello staff dell’appuntamento, tocca il nome e verrà visualizzato un elenco di tutti i membri dello staff. Se il personale non fornisce il servizio selezionato, apparirà un’icona informativa.

3. Gestisci il tuo calendario

Puoi modificare gli appuntamenti nel tuo calendario, anche quelli che ti sono stati assegnati dal Titolare dell’account. Ad esempio, se desideri modificare la data e l’ora di qualsiasi appuntamento, tocca l’appuntamento → tocca “Modifica” → tocca la data. Si aprirà il selettore della data. 

 

Scegli la nuova data e ora e tocca “Salva”. Se disponi dei diritti di amministratore, potrai visualizzare e gestire tutti gli appuntamenti dell’attività, per tutti i membri. 

 

Crea appuntamenti (eventi personali, permessi) per chiunque, modifica o elimina qualsiasi appuntamento.

4. Controlla le diverse visualizzazioni del calendario

Dai un’occhiata alle diverse visualizzazioni del calendario e vedi quale è più di tuo gradimento. Per modificare la visualizzazione del calendario, tocca l’icona in alto a destra dal calendario. Puoi scegliere tra 4 visualizzazioni del calendario:

  • Giorno
  • 3 giorni
  • Settimana
  • Mese
Calendar view

5. Condividi la pagina di prenotazione online della tua attività con i tuoi clienti

Se il proprietario del tuo account ha attivato la pagina di prenotazione online per l’attività, i clienti potranno prenotare gli appuntamenti direttamente online. Ecco un esempio di come potrebbe essere la pagina di prenotazione online dopo che è stata impostata, personalizzata con i dettagli della tua attività, ovviamente. 

 

Puoi verificare se la pagina di prenotazione online è attiva andando su Menu(☰) → Prenotazione online. Se non è attivo, puoi dire al proprietario del tuo account di attivarlo. Per aumentare il numero di appuntamenti, condividi la tua pagina di prenotazione online con i tuoi clienti e incoraggiali a prenotare online. 

 

Condividere la tua pagina di prenotazione online sui social media è un altro ottimo modo per aumentare il numero di appuntamenti. Puoi trovare il link per la prenotazione online della tua attività andando su Menu(☰) → Prenotazione online.

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6. Crea, modifica ed elimina servizi (diritti di amministratore richiesti)

In qualità di membro del team con diritti di amministratore, potrai creare, modificare ed eliminare l’elenco dei servizi offerti dalla tua attività, ma anche modificare i membri del personale che svolgono tali servizi. 

 

Per creare un nuovo servizio, vai su Menu (☰) → Servizi → tocca il pulsante “+”. Per iniziare rapidamente, è sufficiente impostare il nome del servizio, ad esempio “Lavaggio capelli”, il prezzo del servizio e la durata del servizio. 

 

Ti consigliamo di assegnare i colori ai tuoi servizi in modo che quando controllerai il tuo calendario, vedrai a colpo d’occhio che tipo di servizi includono i tuoi prossimi appuntamenti. 

setting for services

7. Invia messaggi di marketing (diritti di amministratore richiesti)

Aggiornare i tuoi clienti su offerte speciali e nuovi servizi ora è facile, perché puoi inviare messaggi di massa personalizzati, invece di inviare messaggi di testo a ciascun cliente individualmente. 

 

Puoi anche utilizzare i messaggi di marketing per inviare automaticamente promemoria di riprenotazione a clienti che non vedi da un po’. Invia messaggi di marketing andando su Menu (☰) → Marketing → Messaggi di massa. 

 

Ti consigliamo di inviare messaggi di marketing solo ai clienti che vorresti ricevere dalla tua attività.

8. Rapporti sulla performance aziendale (diritti di amministratore richiesti) 

I membri del team con diritti di amministratore possono accedere ai report aziendali per visualizzare le vendite totali per qualsiasi giorno, settimana, mese o anno. 

 

Guarda come si è comportata l’attività in un determinato periodo rispetto ai tempi precedenti o quali servizi portano più soldi. Allo stesso modo, gli amministratori possono visualizzare i rapporti sul personale che mostrano l’importo totale di denaro raccolto nel periodo selezionato. 

 

L’elenco includerà i membri del personale, ordinati in base al valore del loro reddito. Per accedere ai rapporti, vai su Menu (☰) → Rapporti. Per vedere i rapporti sul personale, guarda sotto la sezione Entrate tocca il pulsante “Personale”. 

 

Cliccandoci sopra si apre la schermata “Rapporti del personale”. Questo è tutto! Sei pronto. 

Reports